表2 有機矽產品主要產業鏈現狀

　　3.2.2 全球平均（jun1）開（kāi）工率逐年攀升

　　有（yǒu）機矽良好的（de）物化性能（néng）為其帶來了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球需求維持（chí）較（jiào）好增長，開工率呈穩步攀升態勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個階段開工率（lǜ）各為78%、80%、82%。我（wǒ）國有機（jī）矽單體產能占全球總產能的52%。有機矽單體國（guó）內外產能占比如圖4所示（shì）。

　　4 有機矽單（dān）體國內外產能占比示意

　　3.2.3 國外（wài）有機矽單體產能近幾年（nián）維持穩定狀態

　　2005年，國外有機矽單體總產能98萬t/a，到2017年國外有機矽總產能為130萬t/a（折矽氧烷），2008年以後國外的產能擴張放緩，部分小的產能退出。

　　3.2.4 國（guó）內供需情況

　　國內隨著江蘇弘博長期停產而退出，有機矽單（dān）體僅剩新安股（gǔ）份、中（zhōng）國（guó）藍星、合（hé）盛矽（guī）業等12家（jiā）生產企業，道康寧和瓦克在中國張家港合資企業具有40萬（wàn）t/a的有機（jī）矽單體生產能力，詳見表3。

表3 我國（guó）有（yǒu）機矽單體產能情況    萬t/a

　　其中，浙江新安與湖北興發從草甘膦到有（yǒu）機（jī）矽產業鏈，實現了氯元素在（zài）產業鏈中循環利用，在降低（dī）產品成本的同時也減少了環境汙染。草甘膦與有（yǒu）機矽產業鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草（cǎo）甘膦與（yǔ）有機矽產業鏈的結合示意

　　我國有機矽（guī）單體產量、消費量整體逐年（nián）攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國有機矽單體產量年（nián）均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖（tú）6所（suǒ）示。

　　圖6 1985—2017年我國有機矽單（dān）體產量示（shì）意

　　國內需（xū）求同樣呈現高速增長態勢，2010—2017年國內有機矽單體年均消費增速達8%，2017年表觀消費（fèi）量達95.7萬（wàn）t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內有機矽單體表觀消費量示意

　　2015—2017年行（háng）業產（chǎn）能增量很少，未來幾年將迎來擴產高峰。新進入者門檻提高，難度增加（jiā），有機矽生產的技術、環保、安全管理的難（nán）度較大，國外生產企業暫（zàn）時沒有有機（jī）矽單體和中（zhōng）間體的（de）擴產計劃，未來全（quán）球有機矽（guī）的產能擴張將主要來自於國內生產企業，

　　　　2018年我國至少有100萬t有機矽新增產（chǎn）能，新一輪（lún）擴產潮已經到（dào）來。如果（guǒ）以下擴產實現一半，2019年市（shì）場就會重新過（guò）剩，如果全部實現，市場（chǎng）需要大約五年才能消化（huà）這些新增產能。有機矽單體擴產計劃統計如圖（tú）10所示。

　　圖9 有機矽（guī）單體擴產計劃統計示意

　　受行業集中度提高、原料價格上漲、環保督查趨（qū）嚴的多重影響，2016年9月（yuè）有（yǒu）機矽產業鏈（liàn）迎來（lái）景（jǐng）氣反轉並延續（xù）到2017年和2018年（nián），有機矽中間（jiān）體價格一（yī）路飆升，目（mù）前有機（jī）矽DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到了2018年8月的3.5萬元/t，累計漲幅170%。2015—2018年（上半年（nián））有機矽中間體價格變化情況如圖10所示。

　　4 有機矽產業鏈（liàn）發展趨勢分析

　　4.1 產業（yè）曆程

　　從（cóng）我國有（yǒu）機矽膠產品（pǐn）行業發（fā）展曆程可見，我國在（zài）世（shì）界有機矽產業中的地位（wèi）在過去是資源大（dà）國和市場大國，現在已發展為產業大國，未來的發展趨勢是向產業強國邁進，演變過程的階段化特征詳見表4。

　　表4 我國有機（jī）矽產業發展演變過程的階（jiē）段化特征

　　4.2 產業政策要求

　　（1）《產業（yè）結構調整指導目錄（2013年修改版）》

　　鼓勵類：“苯（běn）基氯矽烷、乙烯基氯矽烷等新型有機矽單體，苯基矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽油等，苯基（jī）矽橡膠、苯撐矽橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽樹脂等高性能樹脂，三乙氧基矽烷等（děng）係列高效偶聯劑”產品（pǐn）。

　　限製類：“新建初始規模小於20萬t/a、單套規模小於10萬（wàn）t/a的甲基氯矽烷單體生產裝置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位產品（pǐn）能源消耗限額（é）》

　　適（shì）用於生產有機矽（guī）環體（二甲基環矽（guī）氧烷）的（de）生產裝置能耗的計算、控製、考核及對新（xīn）建或改擴建項目的能耗控製。標準規定，現有生產（chǎn）裝置有機矽環體單位（wèi）產品能耗限定值（標準煤）應≤1.80 t/t，新建或改擴建生產裝（zhuāng）置有機矽環體單位產品能（néng）耗準入值（標準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽（guī）材（cái）料發展趨勢

　　4.3.1 產品結構調整

　　有機矽單體（tǐ）生產已進入微利時代，必須依靠（kào）較（jiào）大的生產規（guī）模、較高的綜合利用（yòng）水平、較強的科（kē）研開發能力等才能在激烈的（de）市場競爭中生存和發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基（jī）矽（guī）油、矽樹脂基礎聚合物、常規混（hún）煉矽橡膠等通用（yòng）型、大宗初級產品的生產（chǎn）將進（jìn）一步向單體企業（yè）集中。超額收益（yì）將向下遊高（gāo）端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集（jí）群化發展

　　以骨幹（gàn）企業為核心，建立有機矽產業園區，集聚從單體、中間（jiān）體、助劑、終端產品、綜合利用等（děng）有（yǒu）機矽產業鏈上相關企業和（hé）研究機構。通過產業（yè）集群化發展，把上中下遊（yóu）產業有機結（jié）合起來，使企業的經濟（jì）效益、安全效益、環保效益最優化，提高企業的（de）可持續發（fā）展能力。

　　4.3.3 拓展新領域應（yīng）用

　　有機矽材料在建築、紡織、家用電器等傳統（tǒng）領域的應（yīng）用已得到充分發掘，今後應重點開（kāi）發（fā）有機矽在電子信（xìn）息、電力電氣、新（xīn）能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶（bó）及海工（gōng）裝備、安全環保、醫療衛生、居（jū）家用品以及替代石油基合成材料（liào）方麵的應用。隨著我（wǒ）國高鐵、核（hé）電和特高（gāo）壓輸變電技術的出口，有（yǒu）機（jī）矽作為重（chóng）要的配套材料也應主動作為，在高端（duān）領域實現規模化出口。

　　4.3.4 提升創新能力

　　改變跟蹤模仿和低價競爭的發展模式（shì），重視人才培（péi）養（yǎng），加大科研投入，提升創新能力（lì），突出個性化發展、特色化發展、差異化發展，推動中國有機矽產業升級，加速由規模速度型向質量效益型發展的轉變。

　　5 有機矽產業發展建議

　　（1）嚴格執行《產業結構調整指導目錄》、《有機矽環體單位產品能源消（xiāo）耗限額（é）》（GB 30530—2014）以及《有機矽行業清潔生產評價指標體係（xì）》等國家產業政策和法規，合理控製甲基單（dān）體總量和建設水平。

　　（2）積極推廣新技術、新工藝，降低原料（liào）和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提（tí）高甲基單體生產技術水平和產品質量。

　　（3）適度發展苯基、乙烯基、烷氧基矽烷（直接法合成）等特種（zhǒng）單體。

　　（4）加（jiā）大下遊中高（gāo）端產品的研發力（lì）度，提高產品的技術含量和附加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強產品（pǐn）的應用（yòng）研究和技術服務，不斷拓展新（xīn）的應用領域，提高行業核（hé）心競爭力。

　　（6）通過發展石油基替代產（chǎn）品、有機矽改性材料和複合材料（liào）等方式，調整有機矽產業結（jié）構，豐富和拓展有機矽產業的內涵（hán）和外延，從質和量兩方麵實現行業的快速增長和健康發展。

　　（7）調整產品結構，助力戰（zhàn）略性新興產業（yè）。圍繞戰（zhàn）略性（xìng）新興產業、重大專項計劃以及產業結構調整對有機矽材料的需求，重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備製造、新（xīn）能源等產業所需的有機矽（guī）新材料，助力戰略性新興產業的發展和“一帶一路”、“產業（yè）轉移”等（děng）國家重大戰略的實（shí）施。

　　（8）推動行業綠色發展。大力開發和推廣甲基單（dān）體副產物綜合利（lì）用技術，全麵（miàn）采（cǎi）用高沸裂解、低沸歧（qí）化等技術回收利用高低沸（fèi）物，提（tí）高原材料的有效利用（yòng）率；降低產品中殘存的（de）低（dī）揮發組分；大力發展能（néng）源節約和替代技術，清潔生產技術等，促進行業節（jiē）能減排和技術升級。進一步（bù）降低有機矽環體綜合能（néng）耗。